亿元的豪赌万科厚朴高瓴中银等私有化

7月14日午间,万科深港两市因重大事项未公开披露而双双停牌。随后,新加坡上市公司普洛斯公布,中国财团亿新元(亿美元,合约亿元人民币)成功收购亚洲最大的现代物流基础设施提供商普洛斯。

上述中国财团即包括,厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。中国财团进行将已每股3.38新加坡元的收购普洛斯。

收购后,普洛斯将随后退市,新加坡政府投资公司表示,支持普洛斯的私有化交易。而这一笔交易,也被成为是亚洲区域发生的最大一起并购案。

黑石、华平、苏宁、阿里等各路资本竞标

资料显示,普洛斯是中国、日本、美国及巴西市场领先的现代物流设备提供商,其业务遍及全球个主要城市,拥有并管理约万平方米(约合3.01亿平方英尺)的物流基础设施。

年底,曾有媒体爆出,各路资本竞购普洛斯的消息,除上述资本外,包括黑石、华平投资、苏宁、KKR、RRJ、TPG、阿里巴巴投资企业等在内的资本方和物流巨头都参与到了竞购中。

年2月,普洛斯发布公告称,已收到多份非约束性要约并成立特别委员会,各方的私有化方案已经有了入围结果,特别委员会正与入围各方讨论,并将开始进行尽职调查。

据外媒报道,普洛斯寻求收购是因其大股东新加坡主权财富基金GIC要求对公司进行战略审查而引发的。

资料显示,普洛斯是亚洲第一大、全球第五大房地产基金管理人,旗下拥有12支基金。新加坡政府投资公司(GIC)是普洛斯单一最大股东,持股比例为37%。

年底,新加坡政府投资公司以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产,第二年把该投资组合商号改为GLP(普洛斯),并于年10月在新加坡上市。在过去九年时间中,普洛斯已被打造成价值亿美元的全球投资组合,其拥有遍布中国、日本、巴西、美国和其它市场,共占地5.92亿平方英尺的物流设施。

从“中外混血”到“中国血统”

年2月3日,普洛斯发布《关于战略性评估最新情况的公告》,承认公司已收到各当事方就战略性评估提交的非约束性提案。这份公告中,普洛斯提到,在目前已经提交了收购要约的各方当中,包括普洛斯的CEO兼执行董事梅志明和普洛斯的非执行、非独立董事方风雷。

据物流时代周刊此前2月份的报道中提及,有业内人士认为,这场收购是普洛斯中国掌门人,也是新普洛斯(GLP)的创始者梅志明,即将发起的一场管理层收购。厚朴投资的创始人方风雷和高瓴资本张磊则是其背后支持的资金方。

回顾普洛斯的历史,年的圣诞节,经受金融危机打击的普洛斯被迫断臂求生,将其最优质的亚洲资产卖给了新加坡GIC,据报道,当时操盘的SMG基金,正是由此前辞职的普洛斯全球CEO司马景瀚,普洛斯亚洲CEO梅志明以及普洛斯中国和日本高级管理团队联合注资成立的。

普洛斯与中国企业的渊源也颇深,从年开始,其就与中国企业建立合作,例如,年其与传化物流建立战略合作伙伴关系。年与德邦物流扩大了合作范围,年与中粮集团、中国银行、广东粤海控股有限公司、金杯汽车等达成战略联盟,年普洛斯与国开金融签订战略合作协议等。

再看此次财团中的资本方,高瓴资本成立于年,曾投资过腾讯、京东、百度、携程、格力、美的、滴滴出行、美团、摩拜单车等。年5月,高瓴资本以每股2.74新元的价格,从美国投资基金孤松资本手中买下普洛斯3亿3万股,总值约9.26亿新元,拥有普洛斯8.2%的股份,成为普洛斯第二大股东,仅次于新加坡的GIC。

中国本土投资公司厚朴资本,在年主导了包括中国人寿、中银集团投资和厚朴基金等中国投资者财团对普洛斯25亿美元的投资。厚朴投资主席方风雷自此出任普洛斯上市公司董事及普洛斯中国公司董事。

而近日刚刚换帅的万科,业务在近年也有所调整,年5月,万科进入物流地产领域。年6月,万科撤销了物流地产事业部而成立了万科物流地产发展有限公司,将其作为一个独立的品牌来运作。截至年底,万科物流地产已获取的18个项目总建面约万平方米。

近年来,伴随互联网电子商务的发展,小到物流配送,大到仓储、物流地产,都得到了前所未有的发展,在年,市场份额排名前列的五家快递公司几乎同时登陆资本市场,数十个涉及物流机器人、物流配送、仓储的创业项目获得融资。

作为物流行业的基础产业,规模化、现代化且低成本的发展方向则被看好,布局改变传统物流行业,也成为资本看好的收购标的之一。

此次收购一旦最终达成,物流地产大鳄普洛斯则将从“中外混血”变成“中国血统”。(来源:投中网)

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